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新闻稿

FB金融公司宣布收购FNB公司金融公司.

2019年9月17日

第一银行扩展到成长鲍灵格林MSA

田纳西州纳什维尔.-(美国商业资讯)- FB金融 Corporation (NYSE: FBK), 第一银行的母公司, 今天宣布已达成收购FNB公司金融公司的最终合并协议. 及其全资子公司, 斯科茨维尔农民国家银行(统称为“农民国家”), 据此,农民国民银行将与第一银行合并.

农民的国家, 成立于1923年,总部设在斯科茨维尔, 肯塔基州, 为第一银行提供了进入博林格林MSA的机会, 农民国民银行目前在存款市场份额中排名第七,存款总额约为2.04亿美元, 基于FDIC截至6月30日的数据, 2019.

FB金融总裁兼首席执行官Chris Holmes表示, “我们非常兴奋地宣布与农民的国家的拟议合并. 近100年来,农民国家党一直是斯科茨维尔社区的支柱, 这种长寿体现在其员工的素质上, 客户与信誉. 我们相信,对银行来说,斯科茨维尔和鲍灵格林是有吸引力的市场, 我们期待着支持农民国家协会,因为他们继续建立在1923年在斯科茨维尔社区首次奠定的坚实基础上.”

在交易结束后, 丹·哈比森, 全国农民协会主席兼首席执行官, 将担任第一银行的市场总裁,并负责管理合并后的银行在肯塔基中南部的业务.

农民国家报告的总资产为2.53亿美元, 截至6月30日,贷款1.78亿美元,存款2.04亿美元, 2019. 截至6月30日,农民的国家的存款基础包括28%的无息存款, 2019, 总存款成本为0.2019年第二季度为90%. 2019年上半年,农民的国家的平均资产回报率为1.18%,净息差为4%.08%.

对价约为51美元.9亿美元,基于954,827股FBK普通股和15美元.1亿美元现金.

此次收购预计将于2020年第一季度完成,并有待监管部门的批准, FNB公司金融公司批准. 股东和其他惯例成交条件. 该交易预计将略微增加FB金融公司的每股收益, 不包括交易成本和费用, 在交易结束时,对FB金融公司的每股有形账面价值保持中立.

此外,先生. 福尔摩斯说, “在优质社区银行不断萎缩的背景下,农民的国家是一家优质社区银行, 我们感谢他们对与我们合作的信心. 我们将继续寻求类似的机会,并希望在未来几个月取得更多的成功.”

沃勒·兰斯登·多奇 & Davis, LLP曾担任FB金融 Corporation的法律顾问. 美世资本(Mercer Capital)担任FNB公司 financial Corp .的财务顾问,并提供公平意见.,以及丹尼尔?. Small & Co. 担任法律顾问.

与农民国家银行拟议的合并有关, FB金融将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交表格S-4的注册声明,以登记FB金融普通股的股份. 除了本新闻稿中包含的信息之外, 投资者简报已上载于FB财经网站(7yiph7.volamdolong.com),并已作为向美国证券交易委员会提交的8-K表格的证据.

网上正规网投实体fb金融公司

FB金融公司(纽约证券交易所代码:FBK)是一家总部位于田纳西州纳什维尔的银行控股公司. FB金融通过其全资拥有的银行子公司运营, 网上正规网投实体, 总部位于田纳西州的第三大社区银行, 在田纳西州有67家提供全方位服务的银行分支机构, 阿拉巴马州北部和佐治亚州北部, 以及整个东南部的抵押贷款办公室. 第一银行服务于田纳西州五个最大的大都市市场,大约有6美元.总资产1000亿美元.

股东和投资者的重要信息

本新闻稿不构成要约出售, 出售要约的征求, 或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准, 亦不得在该等要约所在的任何司法管辖区出售证券, 征集, 在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前,或出售将是非法的. 与拟议的交易有关, FB金融将以S-4表格向SEC提交注册声明,其中将包含FNB公司 Financial Corp .的代理声明. (“FNB公司”)和FB金融的招股说明书. 我们鼓励投资者和股东阅读注册声明, 包括将成为注册声明一部分的委托书/招股说明书, 因为它将包含有关拟议交易的重要信息, FNB公司, 和FB金融. 在向美国证券交易委员会提交注册声明后, 委托书/招股说明书和其他相关文件将邮寄给FNB公司股东,并可在SEC网站(www.证券交易委员会.政府). 代理委托书/招股说明书也可免费索取,联系FB金融公司网上正规网投实体部电话:(615)564-1212或 investors@volamdolong.com. 除非通过符合《网上正规网投实体》第10条要求的招股说明书,否则不得要约证券, 修订的.

征集活动的参与者

FB金融, FNB公司, 根据美国证券交易委员会的规定,他们各自的某些董事和高管可能被视为参与征求FNB公司股东就拟议交易的代理. 有关FB金融董事和高管的信息可在FB金融 2019年年度股东大会的最终代理声明中找到, facebook Financial于4月16日向美国证交会提交了这一申请, 2019, 以及FB金融随后向SEC提交的其他文件. 网上正规网投实体FNB公司董事和执行人员的信息, 包括有关这些参与者利益的额外信息, 拟议交易的委任声明书/招股章程是否亦会载列. 如上文所述,这些文件的免费副本可以获得.

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述可能构成《网上正规网投实体》第27A条意义上的前瞻性陈述, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条, 修订的. 这些前瞻性陈述包括, 但不限于, 网上正规网投实体时间的陈述, 好处, 成本, 与FNB公司拟议合并的协同效应(我们称之为“FNB公司合并”), 以及FB金融的未来计划, 结果, 策略, 和期望. 这些陈述通常可以通过使用“可能”这个词和短语来识别,”“会,”“应该,”“可以,”“会,“”的目标,”“计划,”“潜在,”“估计,”“项目,”“相信,”“意愿,”“预测,”“希望,”“目标,“”的目标,”“预测,”“继续,”“找,”“投影,以及这些词、短语和类似表达的其他变体. 这些前瞻性陈述并非历史事实, 并且是基于当前的预期, 估计, 和预测, 其中很多, 就其本质而言, 本质上是不确定的,FB金融无法控制. 包含这些前瞻性陈述不应被视为FB金融或任何其他人对此类期望的代表, 估计, 预测将会实现. 相应的, FB金融提醒股东和投资者,任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,并存在风险, 假设, 以及难以预测且超出FB金融控制范围的不确定性. 尽管FB金融认为,截至本新闻稿发布之日,这些前瞻性声明中反映的预期是合理的, 实际结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异. 许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所设想的结果有重大差异,包括, 但不限于, (1) FNB公司合并或其他收购所带来的成本节约和任何收入协同效应可能无法实现或需要比预期更长的时间才能实现的风险, (2) FNB公司与客户合并的干扰, 供应商, 或者员工关系, (3)任何事件的发生, 改变, 或其他可能导致与FNB公司的合并协议终止的情况, (四)FNB公司合并未获得必要的监管批准, (五)FNB公司合并未获得FNB公司股东的批准, (6)成本的可能性, 费用, 费用, 与FNB公司合并有关的费用可能高于预期, 包括意外或未知因素的结果, 事件, 或负债, (七)不符合FNB公司合并需要满足的条件, (八)收购业务整合相关风险(包括拟合并FNB公司), FB金融最近收购了大西洋资本银行的分支机构, 以及未来的任何收购), 包括收购业务与FB金融业务整合的风险将被严重推迟,或将比预期成本更高或更困难, (9) FB金融追求未来收购的相关风险, (10)开拓新的地域或产品市场的风险, (11)声誉风险及双方客户对FNB公司合并的反应, (12) FB金融成功执行各项业务战略的能力, 包括对潜在收购机会的执行能力, (13)与FNB公司合并相关的潜在诉讼或监管行动的风险, (14)一般竞争性, 经济, 政治, 以及市场状况.

其中许多因素都超出了FB金融的控制或预测能力. 如果与这些或其他风险或不确定性相关的一个或多个事件成为现实, 或者FB金融的基本假设被证明是不正确的, 实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异. 相应的, 股东和投资者不应过分依赖任何此类前瞻性陈述. 任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日, FB金融不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性声明, 是否是新信息的结果, 未来发展或其他情况, 除非法律要求. 新的风险和不确定性可能不时出现, FB金融无法预测它们的发生,也无法预测它们将如何影响FB金融.

FB金融通过这些警示性声明对其所有前瞻性声明进行了限定.

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詹姆斯·R. 戈登
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农民全国联系:
丹米. 哈比森
270-467-1420
dharbison@fnbankky.com

资料来源:FB金融公司

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